Portfelio valdytojas prieš fondų valdytoją
Sąvokos portfelio valdytojas ir fondo valdytojas vartojamos kaip sinonimai, nes abu vartojami apibūdinti investavimo specialistą, atsakingą už investicijų paskirstymą investuotojams. Šie investicijų paskirstymai priklauso nuo investuotojų grąžos reikalavimų kriterijų, investavimo tikslų, rizikos apetito ir rinkos sąlygų. Taigi portfelio valdytojas ir fondo valdytojas nesiskiria. Kai kurie portfelio valdytojai / fondų valdytojai specializuojasi įvairių tipų fondų valdyme.
Kas yra portfelio valdytojas / fondo valdytojas?
Portfelio valdytojas / fondo valdytojas yra aukštą išsilavinimą turintis specialistas, pageidautina, turintis aukštesnę investavimo kvalifikaciją, pvz., CFA (Chartered Financial Analyst), aukštos kvalifikacijos ir turintis didelę atitinkamą finansinę patirtį. Portfelio valdytojas / fondo valdytojas valdo daugybę fondų, pvz.,
Apsidraudimo fondai
Apsidraudimo fondai yra profesionaliai valdomos investicijos, sudarytos iš fondų, surinktų iš daugelio investuotojų, turinčių panašius investavimo tikslus. Surinktos lėšos investuojamos į daugybę vertybinių popierių, tokių kaip akcijos, obligacijos ir pinigų rinkos priemonės. Rizikos draudimo fondai yra žinomi dėl savo agresyvių investavimo strategijų, kurios orientuotos į absoliučią grąžą.
Indiciniai fondai
Indiciniai fondai taip pat labai panašūs į rizikos draudimo fondus; tačiau taikant mažiau agresyvų investavimo metodą, kuris paprastai valdomas lyginant su indekso lyginamuoju indeksu.
Biržoje prekiaujami fondai (ETF)
Biržoje prekiaujami fondai yra antrinę rinką turintys vertybiniai popieriai su užtikrintu turtu, pvz., akcijomis ir obligacijomis.
Kadangi yra įvairių tipų fondų, kaip nurodyta pirmiau, daugelis portfelio valdytojų / fondų valdytojų specializuojasi tik vieno tipo fonduose. Tokiu atveju jie vadinami atitinkamo tipo fondo valdytojais.
Pvz. Valdytojas, kuris specializuojasi rizikos draudimo fondų valdyme, yra žinomas kaip rizikos draudimo fondo valdytojas.
Kuo skiriasi portfelio valdytojas ir fondo valdytojas?
- Portfelio valdytojas ir fondo valdytojas yra du terminai, vartojami kaip sinonimai.
- Fondo valdytojo terminas vartojamas kaip valdytojai, kurie valdo tik specializuotas investicijas.
Santrauka – portfelio valdytojas prieš fondo valdytoją
Portfelio valdytojas ir fondo valdytojas yra du terminai, vartojami kalbant apie panašius investavimo profesionalus, kurie valdo investicijas investuotojų vardu. Kalbant apie valdytojus, kurie valdo tik specializuotas investicines priemones, vietoj portfelio valdytojo vartojamas terminas fondo valdytojas. Dėl šios priežasties yra nedidelis kontekstinis skirtumas tarp portfelio valdytojo ir fondo valdytojo.
Atsisiųsti portfelio valdytojo ir fondo valdytojo PDF versiją
Galite atsisiųsti šio straipsnio PDF versiją ir naudoti ją neprisijungus, kaip nurodyta citatų pastabose. Atsisiųskite PDF versiją čia. Skirtumas tarp portfelio valdytojo ir fondo valdytojo.
